李天賜為客戶定制理財(cái)方案。
“剛進(jìn)入企業(yè)時(shí)，我還是個(gè)金融‘小白’。感謝郵政傳幫帶的傳統(tǒng)，領(lǐng)導(dǎo)同事熱情幫助我，鼓勵(lì)我積極參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)。在工作中我不懂就問(wèn)、不會(huì)就學(xué)，漸漸就入門了。”談起自己的成長(zhǎng)，陜西省西安市東風(fēng)路郵政支局理財(cái)經(jīng)理李天賜將其歸功于企業(yè)的幫助和支持。
郵政金融服務(wù)專業(yè)化要求高，李天賜孜孜不倦地深耕金融業(yè)務(wù)領(lǐng)域，考取了行業(yè)要求的各種專業(yè)證書(shū)。同時(shí)，她爭(zhēng)取學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，積極參加各類專業(yè)比賽，收獲多項(xiàng)榮譽(yù)。
“作為崗位技術(shù)能手，一定要沿著企業(yè)的發(fā)展方向走，跟上企業(yè)的腳步，才能更好地實(shí)現(xiàn)自身的成長(zhǎng)。”李天賜是這樣說(shuō)的，也是這樣做的。
如今，李天賜是西安郵政公認(rèn)的金融服務(wù)專家。服務(wù)客戶，她專注每一個(gè)流程、每一個(gè)產(chǎn)品，善于找到客戶的每一個(gè)難點(diǎn)和需求：“我希望能給我的客戶提供專業(yè)的金融服務(wù)，讓他們每當(dāng)有理財(cái)需求時(shí)能夠第一時(shí)間想到我、想到中國(guó)郵政。”“小李為人穩(wěn)重、辦事細(xì)心，同樣是做理財(cái)規(guī)劃，她能夠把預(yù)期收益和潛在風(fēng)險(xiǎn)如實(shí)地一條一條分析告知，從來(lái)不夸大其詞，所以我放心請(qǐng)小李做我的財(cái)富顧問(wèn)。”在客戶 孫先生的眼中，李天賜的專業(yè)值得信賴。
穩(wěn)重和細(xì)致，是李天賜在提供金融服務(wù)時(shí)最看重的兩個(gè)方面。“推薦金融產(chǎn)品，我更傾向穩(wěn)健型理財(cái)方案，每款產(chǎn)品的利弊我都會(huì)準(zhǔn)確如實(shí)介紹，讓客戶自己選擇。真誠(chéng)對(duì)待客戶，也會(huì)收到客戶真誠(chéng)的回饋。”讓李天賜感動(dòng)的是，她的很多客戶和她成了朋友，還轉(zhuǎn)介他們的家人、朋友，希望她能在理財(cái)方面給予專業(yè)、中肯的建議。
李天賜隨身攜帶一個(gè)記錄本，每位客戶的基本情況、家庭成員和特征她都會(huì)詳細(xì)記錄。用她自己的話講，這叫“勤能補(bǔ)拙”，便于為客戶提供更加個(gè)性化的服務(wù)。一句句溫馨的問(wèn)候，一次次站在客戶角度的產(chǎn)品建議，都讓客戶感到暖心和安心。
作為一線理財(cái)經(jīng)理代表，在參與全省郵政金融營(yíng)銷策略和執(zhí)行方案的制定時(shí)，李天賜能從一線實(shí)際情況出發(fā)，總結(jié)客戶需求、市場(chǎng)變化，提出業(yè)務(wù)發(fā)展方面的支撐需求。同時(shí)，她會(huì)定期梳理優(yōu)化一線工作的日程表格、客戶管理表格等，從理財(cái)經(jīng)理的個(gè)人特質(zhì)、行為習(xí)慣、營(yíng)銷模式等方面分析和提煉優(yōu)秀理財(cái)經(jīng)理工作方法，幫助更多理財(cái)經(jīng)理提升專業(yè)水平和服務(wù)能力。
現(xiàn)在的李天賜不僅是一名出色的財(cái)富顧問(wèn)，還是優(yōu)秀的企業(yè)內(nèi)訓(xùn)師。她多次參與專業(yè)課題開(kāi)發(fā)和課程分享，整合提煉工作中積累的經(jīng)驗(yàn)，與一線理財(cái)經(jīng)理共享。“我是一名共產(chǎn)黨員，企業(yè)又給了我各種榮譽(yù)和肯定，我要當(dāng)好表率，帶動(dòng)更多一線理財(cái)經(jīng)理不斷提升業(yè)務(wù)水平，時(shí)代不負(fù)追夢(mèng)人！”她表示。
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